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Regulatory News:
MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission et admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris de 758 876 actions nouvelles au prix unitaire de 1,38 euro, à raison de 1 action nouvelle pour 8 actions existantes, pour un montant brut, prime d’émission incluse, de 1 047 249 euros.
Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital ont ainsi
pour objet de financer :
- Principalement, la croissance de
l’activité « Mass Market » de la Société et notamment la progression du
besoin en fonds de roulement afférent ;
- Ainsi que de
conforter la structure financière du Groupe.
* * *
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
Un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") le 27
juin 2013 sous le n°13-309 est disponible sans frais au siège social de
MEMSCAP, Parc Activillage des Fontaines, Bernin, 38926 Crolles cedex,
sur le site Internet de la Société (www.memscap.com)
ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Ce
prospectus est composé du document de référence enregistré auprès de
l'AMF le 25 juin 2013 sous le numéro R.13-035 et d'une note d'opération
(incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF
n°13-309 en date du 27 juin 2013.
MEMSCAP attire l'attention du
public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant à la
section 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note
d'opération.
INFORMATION DU PUBLIC
Toutes les informations concernant les modalités de souscription seront disponibles sur le site : www.memscap.com.
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Emetteur | MEMSCAP, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 517 752,75 euros. | |
Capital social | 6 071 011 actions existantes composant le capital à la date du présent communiqué, toute de même valeur nominale, intégralement souscrites, entièrement libérées. | |
Nature et forme | Les actions sont nominatives ou au porteur. | |
Libellé des actions | ||
Code ISIN | FR0010298620 | |
Mnémotechnique | MEMS | |
Compartiment | C |
* * *
Montant total net du produit | Produit brut de l’augmentation de capital 1 047 249 euros susceptible d'être porté à 1 204 336 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Estimation des dépenses liées à l’augmentation de capital Environ 45 milliers d’euros. | |
Raison de l’offre / Utilisation du produit de l’émission / Montant net maximum estimé du produit |
Le Groupe Memscap a connu une croissance marquée de ses activités
sur l’exercice 2012 avec une progression de 24% de son chiffre
d’affaires. Cette croissance s’est confirmée sur le premier
trimestre 2013 avec une progression séquentielle du chiffre
d’affaires trimestrielle de 18%. Cette croissance significative
repose notamment sur le développement de l’activité « Mass market »
concernant les marchés de la téléphonie mobile et des ordinateurs
personnels (Cf. Communiqués de Presse du 30 avril 2013 et du 29
janvier 2013). Cette activité dont l’industrialisation a été
initiée sur le deuxième trimestre 2012, a représenté un chiffre
d’affaires de 1,1 million d’euros sur l’exercice 2012. Sur les 3
premiers mois de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires afférent
s’est établi à 0,8 million d’euros.
Cette croissance s’accompagne d’une progression du besoin en fonds de roulement du Groupe notamment liée à l’augmentation des encours de production. Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital ont ainsi pour objet de financer : 1. Principalement, la croissance de l’activité « Mass Market » de la Société et notamment la progression du besoin en fonds de roulement afférent ; 2. Ainsi que de conforter la structure financière du Groupe. En cas de réduction à 75% du montant souhaité de levée de capital, l’utilisation du produit de l’émission serait affectée au premier objectif. Produit net estimé de l’augmentation de capital Environ 1 002 milliers d’euros susceptibles d'être portés à 1 159 milliers d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. |
Modalités et conditions de l’offre | Nombre d’actions nouvelles à émettre 758 876 actions nouvelles. Clause d’extension L’émission pourra être portée à 872 707 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, soit 113 831 actions nouvelles complémentaires. Limitation de l’offre L’émission des 758 876 actions nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. La présente augmentation de capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être rétroactivement annulées si le montant des souscriptions reçues représentait moins des trois-quarts de l’émission décidée. Prix de souscription des actions nouvelles 1,38 euro par action. Jouissance des actions nouvelles Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :
Si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n’ont pas absorbé la totalité́ de l’émission, le Conseil d’administration pourra, soit limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues, sous réserve que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts du montant de l'émission, soit repartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, soit les offrir au public. Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 1er juillet 2013 et négociés sur le marché réglementé NYSE-Euronext Paris jusqu’à la clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 15 juillet 2013, sous le code ISIN FR0011521764. Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription. Il est précisé qu’aucune période de suspension d’exercice des options de souscription d’actions n’est prévue. Valeur théorique du droit préférentiel de souscription Sur la base du cours de clôture de l'action MEMSCAP le 26 juin 2013, soit 1,71 euro :
Intention de souscription des principaux actionnaires Par courrier en date du 21 juin 2013, Monsieur Jean Michel Karam, Président du Conseil d'administration et Directeur Général a fait part à la Société de son intention de souscrire à la présente émission :
Monsieur Jean Michel Karam s’engage ainsi pour une participation à la hauteur d’un montant minimum de 100 001 euros à titre réductible et irréductible. Il est rappelé que Monsieur Jean Michel Karam, à la date de la présente note d’opération, détient 425 006 actions soit 7,0% du nombre total d’actions de la Société. Les membres du Conseil d'administration et de l'équipe dirigeante de la Société ont également fait part de leur intention de souscrire à la présente émission :
Les membres du Conseil d’administration et de l’équipe dirigeante s’engagent ainsi pour une participation à la hauteur d’un montant représentant un montant minimum de 225 000 euros. Il est rappelé que les membres du Conseil d'administration et de l'équipe dirigeante, à la date de la présente note d’opération, détiennent 113 274 actions soit 1,9% du nombre total d’actions de la Société. Ensemble, M. Jean Michel Karam, les membres du Conseil d’administration et de l’équipe dirigeante de la Société s’engagent à hauteur d’un montant minimum de 325 001 euros, représentant 31% du montant de l’opération. La Société n’a pas connaissance d’intentions d’autres actionnaires quant à la participation à la présente augmentation de capital. Garantie L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. A la date du visa de la présente note d’opération, les intentions exprimées par les membres du Conseil d’administration et de l’équipe dirigeante de la Société, soit 31% du montant de l’opération, ne permettent pas d’atteindre 75% du montant de l’opération envisagée. L’opération, fondée sur la seule base de ces intentions exprimées à la date de visa, ne peut pas être réalisée. Pays dans lesquels l’augmentation de capital sera ouverte au public L’offre sera ouverte uniquement en France. |
* * *
CALENDRIER DE L’OPERATION
25 juin 2013 | Enregistrement du Document de référence. | |
27 juin 2013 |
Suspension du contrat de liquidité.
Visa de l'AMF sur le Prospectus. | |
28 juin 2013 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les
principales caractéristiques de l’augmentation de capital et les
modalités de mise à disposition du Prospectus.
Diffusion par NYSE-Euronext de l’avis d’émission. | |
1er juillet 2013 | Ouverture de la période de souscription – Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris. | |
15 juillet 2013 | Clôture de la période de souscription – Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription. | |
22 juillet 2013 |
Décision du Conseil d’administration relative à la mise en œuvre de
la clause d’extension.
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions. | |
23 juillet 2013 | Diffusion par NYSE-Euronext de l’avis d’admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. | |
26 juillet 2013 |
Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison.
Admission des actions nouvelles sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Reprise du contrat de liquidité. |
* * *
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue
pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans
aucun autre pays que la France.
Les valeurs mobilières ne
pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. MEMSCAP n'a pas
l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué
de presse ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une
quelconque offre publique sur ses actions aux Etats-Unis.
Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de valeurs
mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse ne
peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience
professionnelle dans le domaine des investissements régis par les
dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and
Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle qu'amendé ou à qui
ce communiqué de presse peut être légalement transmis en vertu de la
réglementation applicable (ces personnes sont ci-après dénommées les
"personnes concernées"). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une
personne concernée ne peut agir sur la base de ce communiqué de presse ;
tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce
communiqué de presse fait référence ne pourra être réalisé que par les
seules personnes concernées.
Ce communiqué de presse ne peut pas être publié, distribué ou
transmis directement ou indirectement
aux Etats-Unis
d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
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